車(chē)險(xiǎn)增速回暖，大概是2022年車(chē)險(xiǎn)市場(chǎng)的主旋律。

首月13.1%的兩位數(shù)正增長(zhǎng)，更讓車(chē)險(xiǎn)重回8000億市場(chǎng)，有了期待。

然而，在車(chē)險(xiǎn)增速回暖如此之快的趨勢(shì)與現(xiàn)狀之下，一個(gè)無(wú)法回避的問(wèn)題：這種增長(zhǎng)，是否與車(chē)險(xiǎn)保費(fèi)漲價(jià)有直接的關(guān)系？

畢竟，2021年底各大平臺(tái)不時(shí)傳出車(chē)險(xiǎn)漲價(jià)之聲。諸多消費(fèi)者反饋，車(chē)險(xiǎn)續(xù)保時(shí)價(jià)格相比之前貴了不少。

難道，車(chē)險(xiǎn)2022年要漲價(jià)了么？

為了探尋2022年車(chē)險(xiǎn)保費(fèi)增速回暖與車(chē)險(xiǎn)漲價(jià)的關(guān)系，《今日?！诽馗鶕?jù)行業(yè)數(shù)據(jù)模型測(cè)算，并隨機(jī)選取了3家保險(xiǎn)公司深度調(diào)研，通過(guò)對(duì)其1月承保業(yè)務(wù)的車(chē)系數(shù)據(jù)分析，匯總形成交流觀點(diǎn)如下：

1

-Insurance Today-

舊車(chē)漲價(jià)是主因，2022年前三季度車(chē)險(xiǎn)漲價(jià)是大概率事件

從行業(yè)交流數(shù)據(jù)來(lái)看，2022年1月行業(yè)車(chē)險(xiǎn)實(shí)現(xiàn)13.1%的正增長(zhǎng)，受兩個(gè)因素影響最大：

其一，承保數(shù)量的增長(zhǎng)（8.3%）；其二，是車(chē)均保費(fèi)的增長(zhǎng)（4.5%）。

表面看，相比車(chē)均保費(fèi)的增長(zhǎng)，承保數(shù)量增長(zhǎng)的幅度更大，故而對(duì)整體車(chē)險(xiǎn)增速回暖的作用也更大一些。

但是，承保數(shù)量的增長(zhǎng)，又極具欺騙性。

這里分享兩個(gè)數(shù)據(jù)：

①根據(jù)中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)的統(tǒng)計(jì)，2022年1月，國(guó)內(nèi)汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)分別達(dá)到242.2萬(wàn)輛和253.1萬(wàn)輛，同比僅實(shí)現(xiàn)微增長(zhǎng)1.4%和0.9%。

②根據(jù)乘聯(lián)會(huì)公布的數(shù)據(jù)，1月國(guó)內(nèi)狹義乘用車(chē)銷(xiāo)量為209.2萬(wàn)輛，同比下降了4.4%。

顯然，在2022年1月乘用車(chē)出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)的局面下，2022年車(chē)險(xiǎn)行業(yè)要想實(shí)現(xiàn)新車(chē)承保數(shù)量的增長(zhǎng)，困難可想而知。

故而2022年1月車(chē)險(xiǎn)承保數(shù)量的增長(zhǎng)，更主要是源于舊車(chē)承?；鶖?shù)的提高。

這也說(shuō)明：2021年承保的車(chē)險(xiǎn)業(yè)務(wù)中，有一定比例的舊車(chē)是因?yàn)榈戎?022年1月拿到更好的車(chē)險(xiǎn)政策才在1月承保的。

根據(jù)綜改后價(jià)費(fèi)聯(lián)動(dòng)的車(chē)險(xiǎn)定價(jià)原理，更好的政策意味著匹配更高的價(jià)格，故而車(chē)均保費(fèi)出現(xiàn)4.5%的漲幅，也就不足為奇。

而按照舊車(chē)和新車(chē)的承保數(shù)量占比情況則可以進(jìn)一步推算出：

舊車(chē)的車(chē)均保費(fèi)漲幅在7.1%左右，明顯是高于新車(chē)車(chē)均保費(fèi)3.3%的漲幅。

那么，舊車(chē)車(chē)均保費(fèi)上漲幅度最大，承保數(shù)量增長(zhǎng)也最快，這是大多數(shù)車(chē)主在續(xù)保時(shí)更能感受到車(chē)險(xiǎn)保費(fèi)上漲的緣故。

按照此邏輯來(lái)推斷，2022年車(chē)險(xiǎn)保費(fèi)漲價(jià)，至少在前三季度中應(yīng)是個(gè)大概率事件。

2

-Insurance Today-

車(chē)險(xiǎn)漲價(jià)原因：自主定價(jià)系數(shù)結(jié)構(gòu)性調(diào)整，三者保額提升

實(shí)際上，車(chē)險(xiǎn)保費(fèi)漲價(jià)，早在2021年四季度時(shí)已有所體現(xiàn)。

如從非營(yíng)業(yè)客車(chē)數(shù)據(jù)看，相比去年同期5.2%的車(chē)均保費(fèi)漲幅，2022年的非營(yíng)業(yè)客車(chē)車(chē)均保費(fèi)，僅較2021年四季度末環(huán)比上漲1.3個(gè)百分點(diǎn)，其漲幅并不明顯。

這說(shuō)明2022年1月車(chē)險(xiǎn)保費(fèi)的漲價(jià)，更是一種2021年四季度車(chē)險(xiǎn)定價(jià)策略上調(diào)的延續(xù)。

而回顧2021年四季度車(chē)險(xiǎn)保費(fèi)漲價(jià)的原因，主要有兩方面因素：

一方面是保險(xiǎn)公司自主定價(jià)系數(shù)的結(jié)構(gòu)性上調(diào)。

通過(guò)與多家公司交流，這種自主定價(jià)系數(shù)結(jié)構(gòu)性的上調(diào)，是行業(yè)比較普遍的現(xiàn)象。

主要因?yàn)榫C改實(shí)施后的第一個(gè)年度內(nèi)，許多公司并未達(dá)成車(chē)險(xiǎn)定價(jià)模型最初設(shè)計(jì)時(shí)所預(yù)期的承保結(jié)果。

而一些原本應(yīng)該用高價(jià)承保進(jìn)來(lái)以拉高公司整體定價(jià)系數(shù)的業(yè)務(wù)，最終卻流失到了其他愿意用低價(jià)承保的公司去了。

故而許多公司不得不重新對(duì)車(chē)險(xiǎn)定價(jià)模型進(jìn)行費(fèi)率回溯調(diào)整，調(diào)高部分車(chē)險(xiǎn)業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)的自主定價(jià)系數(shù)，導(dǎo)致行業(yè)整體車(chē)均保費(fèi)提高。

另一方面，消費(fèi)者投保三者險(xiǎn)保額的提升，也是影響車(chē)險(xiǎn)保費(fèi)上漲的一個(gè)重要因素。

這一點(diǎn)，在2022年數(shù)據(jù)中得以繼續(xù)體現(xiàn)。

從所調(diào)研的三家公司的交流情況來(lái)看，三家公司平均三者險(xiǎn)保額相較2021年四季度還提升了5萬(wàn)元左右；而車(chē)損險(xiǎn)保費(fèi)價(jià)格，卻是環(huán)比下降的。

從承保量排名靠前的車(chē)系匯總數(shù)據(jù)也可以看出：保車(chē)損險(xiǎn)的業(yè)務(wù)，車(chē)均保費(fèi)都是下降的；未保車(chē)損險(xiǎn)的業(yè)務(wù)，車(chē)均保費(fèi)上漲明顯。

3

-Insurance Today-

新能源車(chē)險(xiǎn)漲價(jià)整體影響小，但部分新能源車(chē)型確實(shí)漲價(jià)明顯

新能源車(chē)險(xiǎn)，更是2022年車(chē)險(xiǎn)的熱點(diǎn)話(huà)題，事關(guān)許多公司的車(chē)險(xiǎn)布局選擇。

自2021年12月底新能源車(chē)險(xiǎn)專(zhuān)屬產(chǎn)品上線以來(lái)，市場(chǎng)中曾一度傳出新能源車(chē)險(xiǎn)漲價(jià)的聲音，甚至許多車(chē)價(jià)在25萬(wàn)元以下的車(chē)主，也表示自己的新能源車(chē)險(xiǎn)上漲比例較大。

事實(shí)證明，至少?gòu)恼{(diào)研的3家公司數(shù)據(jù)來(lái)看，新能源車(chē)險(xiǎn)漲價(jià)確實(shí)非常明顯。

比如承保量靠前的車(chē)價(jià)在25萬(wàn)元以下國(guó)產(chǎn)車(chē)型：宏光MINI EV和江淮iEV6E，無(wú)論是否承保車(chē)損險(xiǎn)，漲價(jià)都比較明顯：

比如承保量靠前的造車(chē)新勢(shì)力車(chē)型：特斯拉MODEL 3、蔚來(lái)ES6、理想ONE和小鵬P7等車(chē)型大部分都承保車(chē)損險(xiǎn)，很少單保三者險(xiǎn)，漲價(jià)明顯：

然而，從體量上看，我國(guó)新能源車(chē)的整體保有量依然較小，只占汽車(chē)總投保量的2.5%左右，且很大一部分新能源車(chē)只投保交強(qiáng)險(xiǎn)或單保三者險(xiǎn)。故而對(duì)2022年整體車(chē)均保費(fèi)漲幅的實(shí)際貢獻(xiàn)，不足0.1個(gè)百分點(diǎn)。

但是，隨著新能源車(chē)的銷(xiāo)量占比的逐步提高，新能源車(chē)險(xiǎn)所帶來(lái)的車(chē)險(xiǎn)價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)問(wèn)題，更會(huì)成為中小公司與大型公司博弈的重點(diǎn)。

這大概也是中小公司從新能源車(chē)險(xiǎn)中最有可能打開(kāi)的一個(gè)突破口。

不過(guò)，留給我們的問(wèn)題依舊：若是2022年的車(chē)險(xiǎn)價(jià)格持續(xù)漲價(jià)，綜改的進(jìn)程，是否會(huì)向深水區(qū)而提速邁進(jìn)呢？

歡迎所有對(duì)新能源險(xiǎn)感興趣的朋友掃碼加入我們的深度交流群：

本文首發(fā)于微信公眾號(hào)：今日保。文章內(nèi)容屬作者個(gè)人觀點(diǎn)，不代表和訊網(wǎng)立場(chǎng)。投資者據(jù)此操作，風(fēng)險(xiǎn)請(qǐng)自擔(dān)。