保觀 |聚焦保險創(chuàng)新

(資料圖)

近些年來健康險賽道競爭愈發(fā)激烈，同時伴隨著保險回歸保障的發(fā)展理念深入人心，越來越多的中小保險公司開始重視團(tuán)體健康險業(yè)務(wù)。

我們知道按照投保主體的不同，商業(yè)健康險可分為團(tuán)體健康險和個人健康險，雖然國內(nèi)團(tuán)體健康險起步較晚，但經(jīng)過近些年的發(fā)展現(xiàn)在已經(jīng)占據(jù)商業(yè)健康險總保費(fèi)規(guī)模的三成。而近日商業(yè)健康險團(tuán)險賽道公司保險極客完成D輪數(shù)億元融資，也為原本不算沉寂的商業(yè)健康險團(tuán)險賽道添上了一把火。

我們通過分析國內(nèi)團(tuán)體健康險市場存在的問題，以及海外團(tuán)體健康險市場的成熟經(jīng)驗，看看能否給予國內(nèi)團(tuán)體健康險市場的發(fā)展一些有用的思考。

國內(nèi)團(tuán)體健康險行業(yè)市場發(fā)展?fàn)顩r：

正處于起步發(fā)展階段

首先我們看國內(nèi)近幾年健康險保費(fèi)收入的相關(guān)數(shù)據(jù)，2018年保費(fèi)收入5448億，同比增長24.12%、2019年保費(fèi)收入7066億，同比增長29.69%、2020年保費(fèi)收入9078億，同比增長28.47%、2021年保費(fèi)收入10214億，同比增長12.51%。

來源：中研普華產(chǎn)業(yè)研究院

可以發(fā)現(xiàn)健康險的保費(fèi)收入一直保持著穩(wěn)定增長的趨勢，雖然從2020年開始健康險的增速開始下降，但是無論從當(dāng)前外部宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境還是行業(yè)監(jiān)管導(dǎo)向來看，健康險將在行業(yè)里扮演著愈發(fā)重要的角色。而從健康險的細(xì)分占比來看，健康險的業(yè)務(wù)仍然以個人客戶為主導(dǎo)，團(tuán)體業(yè)務(wù)不斷發(fā)展，占比開始逐年增加。

來源：中研普華產(chǎn)業(yè)研究院

接著我們看近幾年國內(nèi)團(tuán)體健康險的保費(fèi)收入，2018年保費(fèi)收入1329億、2019年保費(fèi)收入1802億、2020年保費(fèi)收入2475億、2021年上半年1322億。而預(yù)計2026年團(tuán)體健康險行業(yè)保費(fèi)收入將會達(dá)到4410億元。

來源：中研普華產(chǎn)業(yè)研究院

雖然國內(nèi)團(tuán)體健康險保費(fèi)收入也在逐年增加，但是在《中國企業(yè)員工福利保障現(xiàn)狀調(diào)查報告》中顯示國內(nèi)2/3的企業(yè)從未投保團(tuán)體保險，尤其是中小型企業(yè)，并沒有投保團(tuán)體保險的意識，同時團(tuán)體健康險在健康險的占比也偏低，僅僅為25.5%左右，與海外的國家有明顯的差距，比如以美國為例，其商業(yè)健康險領(lǐng)域就是一個以企業(yè)團(tuán)體采購為主的團(tuán)險市場，企業(yè)團(tuán)險占商業(yè)健康險市場規(guī)模的8成左右，如果與之對標(biāo)的話，我國的團(tuán)體健康險還正處于起步發(fā)展階段。

海內(nèi)外團(tuán)體健康險提供商：

加速推進(jìn)智能化轉(zhuǎn)型解決方案

我們知道團(tuán)險的經(jīng)營非常考驗保險公司的精細(xì)化運(yùn)營能力，并且多以傳統(tǒng)的線下方式為主，而針對團(tuán)險的產(chǎn)品和運(yùn)營服務(wù)，海外的團(tuán)體健康險提供商正利用大數(shù)據(jù)和人工智能作為賦能工具，加速推進(jìn)智能化轉(zhuǎn)型解決方案。我們看以下具體的案例。

eHealth：提供小企業(yè)健康保險

eHealth成立于1997年，是一家?guī)椭蛻粽业竭m合個人需求的健康險計劃的在線平臺，通過將繁雜多變的健康險產(chǎn)品數(shù)據(jù)進(jìn)行分析整合，在復(fù)雜的監(jiān)管環(huán)境中幫助客戶選擇更適合自己的健康險產(chǎn)品，從而徹底改變了美國個人及小型企業(yè)健康險的獲得方式。自成立以來，通過eHealth投保的客戶已超過5百萬人。

eHealth推出的電子健康系統(tǒng)能幫助小型企業(yè)更好的選擇團(tuán)體健康保險計劃，包括幫助處理健康保險公司的索賠、賬單處理、提供個性化的建議、免費(fèi)提供決策工具、幫助完成申請和注冊繁雜手續(xù)等各項服務(wù)。現(xiàn)階段eHealth的電子健康系統(tǒng)已經(jīng)搜集了來自70多家保險公司的1300份小型企業(yè)健康保險計劃。

同時eHealth還推出了兩項團(tuán)體健康保險計劃，小型企業(yè)團(tuán)體牙科保險和小型企業(yè)的團(tuán)體視覺保險。

小型企業(yè)團(tuán)體牙科保險：eHealth搜集了來自50多家保險公司的300多項實(shí)惠的團(tuán)體牙科計劃，最低每月12美元，平均為公司員工節(jié)省數(shù)千美元主要牙科服務(wù)的自付費(fèi)用。保險保障內(nèi)容包括了免費(fèi)清洗和定期檢查、常規(guī)清潔等預(yù)防性護(hù)理、來自全國各地的牙科專家的專業(yè)檢查等等。

小型企業(yè)的團(tuán)體眼科保險：eHealth搜集了來自34家保險公司的100多個團(tuán)體眼科保險計劃，最低每月4美元。保險保障內(nèi)容包括了隱形眼鏡的年度津貼、主要醫(yī)療問題的眼部護(hù)理、激光眼科手術(shù)程序的折扣等等。

Taylor：推出團(tuán)體和員工福利計劃

Taylor成立于1987年，是一家獨(dú)立的保險經(jīng)紀(jì)機(jī)構(gòu)，專注于企業(yè)員工福利計劃，為各種規(guī)模的企業(yè)創(chuàng)建定制的且經(jīng)濟(jì)高效的保險計劃，從而為企業(yè)以及員工提供高水平的價值服務(wù)和健康管理。

Taylor推出的團(tuán)體和員工福利計劃包括健康保險、牙科保險、眼科保險、短長期殘疾保險、平價醫(yī)療保障保險。同時Taylor的每項團(tuán)體和員工福利計劃都包含八個保障要素，分別是流動服務(wù)、急救護(hù)理和急診室就診、住院保險、產(chǎn)婦和新生兒健康保險、精神健康和物質(zhì)濫用治療、處方藥福利、恢復(fù)和康復(fù)服務(wù)、健康篩查和疫苗接種服務(wù)。

以眼科保險為例，Taylor的員工福利計劃保費(fèi)很低，雖然只涉及與員工眼部護(hù)理相關(guān)的基本服務(wù)，但保障內(nèi)容和服務(wù)較為全面，包括年度眼科檢查、眼鏡片和隱形眼鏡維修，眼科護(hù)理專業(yè)人員的免費(fèi)眼部醫(yī)療服務(wù)。

Everlong：高性能團(tuán)體健康保險

Everlong是一家會員專屬的網(wǎng)站，成立于2012年，要成為會員，必須擁有50名或以上的員工參加其團(tuán)體健康保險計劃，通過創(chuàng)新的解決方案來控制計劃成本和改善員工健康。

Everlong開發(fā)了一種專用的高性能健康保險專屬模型，從而幫助客戶購買團(tuán)體健康保險，控制計劃成本。

而這個專屬模型最大的特點(diǎn)就是100%的透明度，Everlong的客戶對自身健康計劃的資金來源有更大的控制權(quán)，從他們自己的索賠費(fèi)用到專屬運(yùn)營，一切都是透明的，客戶可以靈活選擇其健康計劃的構(gòu)建方式以及與之合作的供應(yīng)商和服務(wù)提供商。

我們看Everlong服務(wù)的具體案例，一家專門從事康復(fù)和專業(yè)護(hù)理的醫(yī)療保健公司，面臨著不可持續(xù)的長期醫(yī)療保健成本，在加入Everlong的高性能健康保險專屬模式之后，5年平均止損漲幅僅為3.1%，同時通過Everlong專屬模式指導(dǎo)下的團(tuán)體健康保險，保障并改善了其員工的健康，減少了運(yùn)營成本。

而相比于海外，國內(nèi)的團(tuán)體健康保險市場發(fā)展較為緩慢。

在國內(nèi)團(tuán)體健康保險是以各種社會團(tuán)體為投保人，以其所屬員工為被保險人，當(dāng)其身體健康遭受損害與經(jīng)濟(jì)損失時，由保險人給予保險金賠付的一種團(tuán)體保險形式。主要的險種包括團(tuán)體(基本)醫(yī)療費(fèi)用保險、團(tuán)體補(bǔ)充醫(yī)療保險、團(tuán)體特種醫(yī)療費(fèi)用保險、團(tuán)體喪失工作能力收入保險。而團(tuán)體保險對團(tuán)體投保絕對人數(shù)要求一般不得少于50人，但近年來對投保人數(shù)的要求逐漸降低，對10人甚至10人以下的團(tuán)體也可以承保。

現(xiàn)階段，國內(nèi)也涌現(xiàn)出專門做團(tuán)體健康保險的平臺，比如專注于團(tuán)險數(shù)字化的保險極客、多場景健康服務(wù)的宜員科技、走高端量身定制路線的招商信偌。

我們以宜員科技為例，這是一家互聯(lián)網(wǎng)+企業(yè)員工團(tuán)體醫(yī)療保險的數(shù)字化平臺，通過數(shù)字化健康干預(yù)和多場景健康服務(wù)來對公司員工進(jìn)行全方位的健康保障。員工保險套餐包括百萬醫(yī)療、高端醫(yī)療、意外傷害、重大疾病等，通過保險方案自選升級和保險產(chǎn)品方案靈活創(chuàng)新來達(dá)到理賠服務(wù)的高效便捷。

其實(shí)我們可以發(fā)現(xiàn)無論是國內(nèi)還是國外，通過智能化解決方案推進(jìn)團(tuán)體健康險為企業(yè)進(jìn)行全方位多層次的健康管理是未來的主要趨勢，比如包括Everlong開發(fā)的高性能健康保險專屬模型，或者宜員科技的數(shù)字化干預(yù)和多場景健康服務(wù)，都是利用智能化解決方案把控團(tuán)體健康險的風(fēng)控、數(shù)據(jù)分析、和醫(yī)療服務(wù)能力。

團(tuán)體健康險發(fā)展?jié)摿薮螅?/strong>

但面臨著一定的問題和挑戰(zhàn)

國內(nèi)團(tuán)險業(yè)務(wù)的發(fā)展如果與海外成熟的團(tuán)險市場相比較的話還處于起步階段，但是國內(nèi)企業(yè)員工保險保障需求十分旺盛，因此團(tuán)體健康險的發(fā)展空間和潛力是十分巨大的。但現(xiàn)階段團(tuán)體健康險的發(fā)展也面臨一定的問題和挑戰(zhàn)。

投保意識差、客戶群體少：前文我們提過，目前國內(nèi)2/3的企業(yè)從未投保過團(tuán)體保險，這也包括團(tuán)體健康險，尤其是中小型企業(yè)，并沒有投保團(tuán)體健康險的意識，同時團(tuán)體保險覆蓋的人群是遠(yuǎn)不如個險渠道和銀保渠道。

鼓勵政策不到位：團(tuán)險業(yè)務(wù)有很強(qiáng)的政策性和專業(yè)性，在沒有明確的政策保駕護(hù)航的情況下，部分企業(yè)不愿意為員工投保，增加企業(yè)負(fù)擔(dān)，這樣就導(dǎo)致團(tuán)體健康險的客戶大多集中在具有福利待遇的大企業(yè)，從而進(jìn)一步減少目標(biāo)客戶群體，無法營造良好的發(fā)展環(huán)境。

產(chǎn)品單一，投入不足：現(xiàn)階段國內(nèi)團(tuán)體健康險還是多以傳統(tǒng)的線下方式為主，因為團(tuán)體健康險的市場占比小，保險公司不愿意在人員專業(yè)培訓(xùn)、數(shù)據(jù)支持、渠道拓展、系統(tǒng)支持等方面做大量的投入，這也導(dǎo)致業(yè)務(wù)發(fā)展緩慢、無法吸引客戶、且產(chǎn)品單一只針對大型企業(yè)，下沉不足的情況下難以保障中小企業(yè)員工的團(tuán)體健康險的相關(guān)服務(wù)。

控制成本手段的缺乏：現(xiàn)階段國內(nèi)的團(tuán)體健康險種類少、價格高、同時賠付率高，這也就導(dǎo)致整個團(tuán)體健康險市場是處于虧損的狀態(tài)，其中控制成本手段的缺乏是其主要因素之一。目前我國對于團(tuán)體健康險的經(jīng)驗數(shù)據(jù)缺乏、控制風(fēng)險能力水平低，這就給研發(fā)團(tuán)體健康險的產(chǎn)品數(shù)據(jù)的搜集和調(diào)研帶來了不小的難題，因此對于團(tuán)體健康險的成本控制手段，仍然采用較為傳統(tǒng)的控制成本的方法。

醫(yī)療服務(wù)的不完善：團(tuán)體健康保險的投保人對醫(yī)療服務(wù)機(jī)構(gòu)的行為是沒有約束力的，醫(yī)療服務(wù)機(jī)構(gòu)會提供過渡的醫(yī)療服務(wù)，也就是“小病大治”。這里可以參考美國的人頭費(fèi)支付制度，以合約形式按人頭收取醫(yī)療保險費(fèi)，直接向被保險人提供必要的醫(yī)療服務(wù)，這樣就避免了醫(yī)療服務(wù)機(jī)構(gòu)的過渡服務(wù)，提供了醫(yī)院效率、降低了醫(yī)療服務(wù)成本，營造良好的市場范圍，因此醫(yī)療服務(wù)供給的改革也是降低團(tuán)體健康保險成本的主要手段。

雖然目前國內(nèi)團(tuán)體健康險的發(fā)展較為緩慢，也面臨著很多問題，但國內(nèi)的市場應(yīng)該給予更多的耐心，以更加專業(yè)、更加長遠(yuǎn)的目光審視團(tuán)體健康險，努力實(shí)現(xiàn)團(tuán)體健康險市場高質(zhì)高效的發(fā)展、從而挖掘巨大的發(fā)展空間。那么需求旺盛的團(tuán)體健康險在未來能否成為健康險的“黃金賽道”，我們值得期待。

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