證券時(shí)報(bào)記者 劉敬元

非車險(xiǎn)正成為財(cái)險(xiǎn)行業(yè)發(fā)展的新動(dòng)能。

(相關(guān)資料圖)

今年上半年，非車險(xiǎn)歷史上首次超過車險(xiǎn)，在財(cái)險(xiǎn)公司保費(fèi)收入中占比過半。最新數(shù)據(jù)顯示，前8月，財(cái)險(xiǎn)公司的非車險(xiǎn)保費(fèi)收入接近5000億元，同比增長(zhǎng)12.8%，增速明顯高于車險(xiǎn)。

業(yè)內(nèi)人士預(yù)計(jì)，非車險(xiǎn)業(yè)務(wù)利好政策不斷落地與服務(wù)國(guó)家戰(zhàn)略相關(guān)領(lǐng)域保險(xiǎn)需求持續(xù)釋放，非車險(xiǎn)的行業(yè)作用、發(fā)展前景將進(jìn)一步顯現(xiàn)。不過，非車險(xiǎn)距離高質(zhì)量發(fā)展還有差距，新的業(yè)務(wù)機(jī)遇尚需持續(xù)挖掘，同時(shí)還需要提升業(yè)務(wù)管理和風(fēng)險(xiǎn)管控能力。

非車險(xiǎn)業(yè)務(wù)占比創(chuàng)新高

非車險(xiǎn)，即財(cái)險(xiǎn)公司經(jīng)營(yíng)的除車險(xiǎn)以外的業(yè)務(wù)，主要包括傳統(tǒng)的企業(yè)財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)、工程保險(xiǎn)、貨運(yùn)保險(xiǎn)、家財(cái)險(xiǎn)，也包括農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)、責(zé)任保險(xiǎn)、保證保險(xiǎn)，以及人身相關(guān)的意外、健康險(xiǎn)。

據(jù)銀保監(jiān)會(huì)公布的數(shù)據(jù)，今年前8月，財(cái)險(xiǎn)公司實(shí)現(xiàn)原保費(fèi)收入1.03萬億元，同比增長(zhǎng)9.6%。其中，非車險(xiǎn)保費(fèi)收入4995億元，同比增長(zhǎng)12.8%，保持較快增長(zhǎng)；非車險(xiǎn)占比48.6%，保持高位。今年上半年，非車險(xiǎn)保費(fèi)占比一度超過車險(xiǎn)，創(chuàng)下歷史。

車險(xiǎn)競(jìng)爭(zhēng)白熱化，疊加2019年9月車險(xiǎn)綜合改革，財(cái)險(xiǎn)公司對(duì)于車險(xiǎn)和非車險(xiǎn)有了新的評(píng)估，更加重視非車險(xiǎn)的機(jī)會(huì)和發(fā)展，非車險(xiǎn)業(yè)務(wù)的發(fā)展也呈現(xiàn)出不同特點(diǎn)。

中再產(chǎn)險(xiǎn)有關(guān)人士在近期舉行的財(cái)產(chǎn)再保險(xiǎn)研討會(huì)上介紹，傳統(tǒng)非車險(xiǎn)方面，今年出現(xiàn)的變化是，增速放緩、賠付走高、費(fèi)率下滑。例如，上半年，企財(cái)險(xiǎn)增速由去年同期的8%降至5%，工程險(xiǎn)由15%的增速降至兩位數(shù)負(fù)增長(zhǎng)，貨運(yùn)險(xiǎn)增速降至個(gè)位數(shù)。同時(shí)，主要險(xiǎn)種平均費(fèi)率水平再次呈現(xiàn)全面下滑，企財(cái)險(xiǎn)、工程險(xiǎn)平均費(fèi)率水平降幅達(dá)到甚至超過10%。

農(nóng)險(xiǎn)作為非車險(xiǎn)主力險(xiǎn)種，今年的保費(fèi)保持快速增長(zhǎng)，賠付相對(duì)穩(wěn)定。今年1~8月，農(nóng)險(xiǎn)保費(fèi)收入達(dá)到1005億元，同比增長(zhǎng)達(dá)28.52%。作為一個(gè)政策性險(xiǎn)種，農(nóng)險(xiǎn)快速增長(zhǎng)離不開增強(qiáng)保險(xiǎn)服務(wù)鄉(xiāng)村振興、提升農(nóng)保險(xiǎn)保障水平的政策基調(diào)，而推進(jìn)三大糧食作物成本保險(xiǎn)、收入保險(xiǎn)在主產(chǎn)省、產(chǎn)糧大省的全覆蓋，也為新一輪的發(fā)展打開成長(zhǎng)空間。

責(zé)任險(xiǎn)方面，盡管增速收窄，但前8月仍實(shí)現(xiàn)13.2%的增速，保費(fèi)收入達(dá)到814億元。據(jù)了解，現(xiàn)階段責(zé)任險(xiǎn)的細(xì)分品種亮點(diǎn)較多，安責(zé)險(xiǎn)得到進(jìn)一步發(fā)展，保障食品安全的預(yù)制菜保險(xiǎn)在區(qū)域市場(chǎng)也開展了試點(diǎn)。

意外健康險(xiǎn)作為近年發(fā)展較快的非車險(xiǎn)種，今年則在尋找新的增長(zhǎng)動(dòng)能。前8月，健康險(xiǎn)保費(fèi)收入1311億元，同比增長(zhǎng)12.7%，增速罕見地低于其他非車險(xiǎn)整體增速。從發(fā)展?jié)摿砜?，健康險(xiǎn)前期的爆款產(chǎn)品百萬醫(yī)療險(xiǎn)、惠民保等均已進(jìn)入了產(chǎn)品迭代階段，行業(yè)正在健康保險(xiǎn)缺口、獲得人群以及嵌入特定場(chǎng)景開發(fā)產(chǎn)品方面尋找進(jìn)一步空間。

承保效益面臨挑戰(zhàn)

盡管從保費(fèi)收入上看，非車險(xiǎn)業(yè)務(wù)增速較快，但也存在發(fā)展隱憂，主要表現(xiàn)在承保效益較弱。

例如，作為財(cái)險(xiǎn)公司主要非車險(xiǎn)之一，農(nóng)險(xiǎn)在大類險(xiǎn)種中的承保效益歷年表現(xiàn)較好，但有盈利趨薄的態(tài)勢(shì)。根據(jù)中再產(chǎn)險(xiǎn)的觀測(cè)數(shù)據(jù)，農(nóng)險(xiǎn)在2015~2021年7年間的承保利潤(rùn)率為3%，但最近3年即2019~2021年均處于盈虧平衡。

同時(shí)，意外健康險(xiǎn)多年來持續(xù)虧損，最近7年平均承保虧損率為3%，盡管近兩年有減虧趨勢(shì)，2021年仍虧損2%。責(zé)任險(xiǎn)近7年平均承保虧損2%，前期表現(xiàn)平穩(wěn)，但2021年虧損顯著擴(kuò)大至5%，逆轉(zhuǎn)了前期的表現(xiàn)。

其他險(xiǎn)種方面，財(cái)產(chǎn)工程險(xiǎn)承保虧損年度多，盈利年度少。船舶貨運(yùn)及特殊險(xiǎn)近7年均值為盈利1個(gè)百分點(diǎn)，但呈現(xiàn)明顯的單邊下行趨勢(shì)，2015年~2019年承保利潤(rùn)率下滑至盈虧平衡點(diǎn)，2020年虧損1%，2021年則虧損2%，虧損在擴(kuò)大。此外，信用保證險(xiǎn)近7年整體承保為盈虧平衡，但表現(xiàn)出極大的波動(dòng)性，也體現(xiàn)出周期特征。

“總體而言，我們認(rèn)為非車險(xiǎn)的高質(zhì)量發(fā)展還是面臨較大的挑戰(zhàn)。”上述研討會(huì)的相關(guān)與會(huì)人士坦承。

近年，非車險(xiǎn)的業(yè)務(wù)管理能力持續(xù)受到業(yè)內(nèi)關(guān)注。此前太保財(cái)險(xiǎn)董事長(zhǎng)顧越曾公開表示，財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)行業(yè)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理的要求非常高，在行業(yè)發(fā)展重點(diǎn)從車險(xiǎn)轉(zhuǎn)向非車險(xiǎn)過程中，風(fēng)險(xiǎn)管理是考驗(yàn)財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力的關(guān)鍵核心，財(cái)險(xiǎn)行業(yè)需要具備風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移等相關(guān)能力。

與此同時(shí)，非車險(xiǎn)在推進(jìn)高質(zhì)量發(fā)展中，還需要持續(xù)挖掘新的增長(zhǎng)動(dòng)能。中再產(chǎn)險(xiǎn)認(rèn)為，有四個(gè)領(lǐng)域的機(jī)會(huì)值得關(guān)注，包括助力綠色轉(zhuǎn)型、支持科技創(chuàng)新、參與風(fēng)險(xiǎn)共治、服務(wù)民生保障。