個險渠道承壓的同時，銀保渠道再次“撐起顏面”。4月3日，北京商報記者梳理發(fā)現(xiàn)，2022年A股五大上市險企壽險板塊銀保渠道保費(fèi)增速亮眼，其中太保壽險增幅最大，該公司銀保渠道實(shí)現(xiàn)保險業(yè)務(wù)收入304.78億元，同比大幅增長308.7%。中國人壽(601628)以28.6%的銀保渠道保費(fèi)增速位列次席，新華保險(601336)、平安壽險與健康險、人保壽險也均實(shí)現(xiàn)銀保渠道保費(fèi)同比正增長。

保費(fèi)集體正增長

從2022年各家上市險企業(yè)績來看，銀保渠道靠強(qiáng)有力的成績單力撐壽險轉(zhuǎn)型的下半場，為整體保費(fèi)增長作出貢獻(xiàn)。

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具體而言，2022年，太保壽險銀保渠道增幅最大，該公司實(shí)現(xiàn)銀保渠道保險業(yè)務(wù)收入304.78億元，同比大幅增長308.7%。同時推動個代渠道、銀保渠道等多元渠道發(fā)展的中國人壽銀保渠道總保費(fèi)達(dá)634.15億元，同比增長28.6%。

平安壽險及健康險、新華保險、人保壽險也實(shí)現(xiàn)了銀保渠道保費(fèi)的同比正增長。2022年中國平安(601318)壽險及健康險銀保渠道規(guī)模保費(fèi)109.89億元，同比增長18.28%。新華保險、人保壽險銀險渠道保費(fèi)收入分別為439.31億元、440.30億元，同比增幅分別為7.8%和3.1%。

壽險公司更加重視銀保渠道地位的同時，也在通過多種方式提升銀保業(yè)務(wù)對公司的價值貢獻(xiàn)度。其中，2022年，人保壽險銀保渠道實(shí)現(xiàn)新業(yè)務(wù)價值5.49億元，同比增長332.3%。

中國人壽銀保渠道業(yè)務(wù)價值與保費(fèi)規(guī)模也一同實(shí)現(xiàn)了較快增長。年報顯示，2022年，中國人壽業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化，5年期及以上首年期交保費(fèi)為64.51億元，占首年期交保費(fèi)的比重為43.36%，同比提升1.5個百分點(diǎn)。在渠道建設(shè)方面，截至2022年12月31日，中國人壽銀保渠道客戶經(jīng)理達(dá)2.1萬人，人均產(chǎn)能同比增長9.1%。

“銀保渠道一直是險企的主要銷售渠道之一。”北京工商大學(xué)中國保險研究院副秘書長宋占軍表示，在個人代理人隊(duì)伍規(guī)模下滑和個人代理人渠道保費(fèi)規(guī)模縮減的情況下，險企投入更多資源發(fā)展銀保渠道。

除了個險渠道低迷外，業(yè)內(nèi)人士表示，近年來在金融業(yè)防風(fēng)險這一背景下，市場治理力度加大，與此同時，市場利率與投資收益也在下行，種種因素令銀保業(yè)務(wù)的吸引力增強(qiáng)，特別是長期業(yè)務(wù)有所發(fā)展。這使得各家險企重新重視銀保業(yè)務(wù)的同時有意識地發(fā)展能夠?yàn)楣編砀鄡r值的期交業(yè)務(wù)。

有待打開合作新思路

在個代渠道受挫的大背景下，曾被險企視為保費(fèi)擴(kuò)張利器的銀保渠道如今重新被寄予厚望。從各家上市險企2022年業(yè)績會上的表態(tài)不難看出，既表示了對銀保渠道的看重也表示對該渠道未來發(fā)展的看好。

“銀保渠道的未來很美好。”新華保險副總裁王練文在業(yè)績發(fā)布會上表示，近年來，公司持續(xù)重視銀保渠道。未來，公司將進(jìn)一步關(guān)注和支持銀保渠道發(fā)展，使其能為穩(wěn)定規(guī)模、突出價值作出更大貢獻(xiàn)。

銀保渠道如今不再只有“傳統(tǒng)打法”，聚焦價值轉(zhuǎn)型的“新銀保”模式頻頻被提及。年報顯示，平安壽險與平安銀行(000001)雙方建立了便捷高效的溝通運(yùn)作機(jī)制，平安壽險在培訓(xùn)、產(chǎn)品、服務(wù)等方面與平安銀行開展深度合作。“平安銀行和平安壽險建設(shè)的新銀保模式充分發(fā)揮了平安集團(tuán)內(nèi)部綜合金融優(yōu)勢，未來五年內(nèi)有望成為平安壽險的主要渠道之一。”中國平安總經(jīng)理兼聯(lián)席CEO謝永林在業(yè)績發(fā)布會上表示。

只有產(chǎn)品供給豐富，才能滿足客戶不同的需要。從太保壽險發(fā)力銀保渠道的動作來看，該公司持續(xù)推進(jìn)“芯”銀保價值策略，聚焦價值網(wǎng)點(diǎn)、價值產(chǎn)品和高質(zhì)量隊(duì)伍，為銀行客群設(shè)計有競爭力的產(chǎn)品，提升客戶的長期回報。

近年來，銀保渠道原保險保費(fèi)收入持續(xù)站穩(wěn)萬億規(guī)模。數(shù)據(jù)顯示，2021年人身險公司銀保業(yè)務(wù)全年累計實(shí)現(xiàn)原保險保費(fèi)收入11990.99億元，呈現(xiàn)連續(xù)四年增長態(tài)勢。2022年，銀保保費(fèi)增速遠(yuǎn)超個險，截至2022年三季度末，銀保渠道原保險保費(fèi)收入10704.71億元，同比增速高達(dá)10.47%。

對于銀保渠道未來的發(fā)展路徑，在業(yè)內(nèi)人士看來，險企與銀行繼續(xù)加強(qiáng)合作是主旋律。宋占軍表示，從下一步來看，險企將通過股權(quán)合作、戰(zhàn)略合作等方式，進(jìn)一步提升銀行與保險的合作層次，圍繞銀行客戶的保險保障需求，結(jié)合個人養(yǎng)老金的試點(diǎn)進(jìn)度，從高凈值人群和普通銀行儲戶等人群全面拓展銀行保險業(yè)務(wù)。

也有業(yè)內(nèi)人士指出，銀保合作可以采取科技手段對客戶進(jìn)行細(xì)分和精準(zhǔn)定位、加強(qiáng)對銀保業(yè)務(wù)人員的培訓(xùn)等措施來增強(qiáng)銀保產(chǎn)品和服務(wù)的吸引力，進(jìn)一步挖掘業(yè)務(wù)價值。

北京商報記者 陳婷婷 胡永新