今年以來(lái)，人工智能主題基金表現(xiàn)亮眼。截至6月13日，市場(chǎng)上主要有人工智能主題基金16只（初始基金口徑），今年以來(lái)均獲得正收益。

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剔除掉指數(shù)型基金，剩余主動(dòng)權(quán)益類產(chǎn)品（普通股票型、偏股混合型、靈活配置型）共5只，規(guī)模合計(jì)約30億元，年內(nèi)平均收益率約為26.21%。

上述5只產(chǎn)品中，由萬(wàn)家基金耿嘉洲所管的萬(wàn)家人工智能混合A年內(nèi)收益率居榜首，收益率達(dá)53.64%。

寶盈人工智能股票A表現(xiàn)相對(duì)較弱，跑輸業(yè)績(jī)基準(zhǔn)超13個(gè)百分點(diǎn)，一季度重倉(cāng)寧德時(shí)代、拓普集團(tuán)等多只新能源汽車相關(guān)個(gè)股，有“風(fēng)格飄移”之嫌。

寶盈人工智能股票A：年內(nèi)跑輸業(yè)績(jī)基準(zhǔn)超13個(gè)百分點(diǎn)

截至6月13日，市場(chǎng)上公募基金全稱中帶有“人工智能”字樣的產(chǎn)品主要有16只（以下簡(jiǎn)稱“人工智能主題基金”），其中5只為主動(dòng)權(quán)益類基金、11只為指數(shù)型基金，年初以來(lái)均獲得正收益。

其中，5只主動(dòng)權(quán)益類產(chǎn)品今年以來(lái)業(yè)績(jī)相差較大，表現(xiàn)最強(qiáng)的萬(wàn)家人工智能混合A與表現(xiàn)較弱的寶盈人工智能股票A今年以來(lái)業(yè)績(jī)相差超出45個(gè)百分點(diǎn)。

寶盈人工智能混合成立于2018年8 月，基金管理人為寶盈基金，第一任基金經(jīng)理張仲維于今年4月離任，后由張?zhí)炻劷邮止芾怼執(zhí)炻勗诤ＭㄗC券、國(guó)泰君安證券擔(dān)任研究員，2021年3月加入寶盈基金擔(dān)任行業(yè)研究員，現(xiàn)任多只產(chǎn)品的基金經(jīng)理。

寶盈人工智能混合A在2023年初至6月13日凈值上漲8.37%，跑輸業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)約13.9個(gè)百分點(diǎn)，表現(xiàn)相對(duì)較弱。該基金的業(yè)績(jī)基準(zhǔn)為“中證人工智能主題指數(shù)收益率*60%+恒生綜合指數(shù)收益率*25%+中證綜合債券指數(shù)收益率*15%”。

重倉(cāng)多只新能源汽車相關(guān)個(gè)股

2023年一季度末，寶盈人工智能混合A股票持倉(cāng)占基金總資產(chǎn)的比例為85.91%，前十大重倉(cāng)股占基金資產(chǎn)凈值的比例為57.79%，同類平均為45.98%。

該基金年內(nèi)收益雖然為正，但對(duì)比同類基金差距較大。從重倉(cāng)股來(lái)看，該基金一季度重倉(cāng)寧德時(shí)代、拓普集團(tuán)、三花智控以及德賽西威等新能源汽車相關(guān)個(gè)股。

2023年一季度末以來(lái)，德賽西威、科大訊飛、三花智控股價(jià)漲幅居前，分別上漲22.85%、17.54%和7.13%。相對(duì)而言，騰訊控股、寧德時(shí)代股價(jià)表現(xiàn)較弱，分別下跌9.99%、4.91%。

萬(wàn)家基金、東方基金旗下產(chǎn)品表現(xiàn)較好

萬(wàn)家人工智能混合A、東方人工智能主題混合A的年內(nèi)收益率表現(xiàn)較為突出。

萬(wàn)家人工智能混合成立于2019年1月，基金管理人為萬(wàn)家基金，現(xiàn)任基金經(jīng)理為耿嘉洲，于2020年5月開始任職。萬(wàn)家人工智能混合A在2023年初至6月13日凈值上漲53.64%，跑贏業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)超50個(gè)百分點(diǎn)，在3547只偏股混合型基金中排名前三。

研究發(fā)現(xiàn)，該基金一季度股票持倉(cāng)占基金總資產(chǎn)的比例為88.68%，重倉(cāng)股高度集中于人工智能板塊。前十大重倉(cāng)股包括寒武紀(jì)-U、昆侖萬(wàn)維、金山辦公、同花順、景嘉微、三六零、天孚通信、海光信息、科大訊飛、中國(guó)軟件。

其中天孚通信、寒武紀(jì)-U、科大訊飛一季度末以來(lái)股價(jià)漲幅分別為76.70%、25.25%、17.54%。

當(dāng)下AI板塊正火，該產(chǎn)品基金經(jīng)理耿嘉洲近期公開表示“AI技術(shù)的進(jìn)步不亞于智能手機(jī)的創(chuàng)新，其行情持續(xù)時(shí)間或以年計(jì)，當(dāng)前正處于AI創(chuàng)新引領(lǐng)的新一輪產(chǎn)業(yè)革命的起點(diǎn)，新一波投資黃金期已經(jīng)開啟”。

此外，東方基金嚴(yán)凱管理的東方人工智能主題混合A今年以來(lái)凈值上漲41.96%，跑贏業(yè)績(jī)基準(zhǔn)超11個(gè)百分點(diǎn)，在偏股混合基金中排名第十。該基金一季度重倉(cāng)股側(cè)重于人工智能硬件支撐相關(guān)，包括中微公司、芯源微、精測(cè)電子等。

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