全國車險市場費用一直存在著“明線”和“暗線”競爭。所謂的“明線”競爭就是車險銷售人員為了獲客，會將自己銷售所得的部分傭金返給客戶，主要是銷售人員的個人行為；“暗線”則是保險公司為獲客和攬客，與修車廠、中介等不同渠道合作給后者的手續(xù)費，由保險公司自行調(diào)控

◎記者 何奎

(資料圖)

“我們這兒最高手續(xù)費率都達(dá)到30%以上了。”一家大型財產(chǎn)險公司中部地區(qū)分公司業(yè)務(wù)人員近日如此感慨。

上海證券報記者從多地了解到，少數(shù)財產(chǎn)險公司為搶占車險市場份額，近期在部分地區(qū)打起價格戰(zhàn)，部分區(qū)域給渠道的手續(xù)費率最高超過30%。日前，監(jiān)管部門為此下發(fā)了指導(dǎo)文件。

多位業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，這種手續(xù)費惡性競爭不僅不會惠及消費者，反而會導(dǎo)致保險公司遭受最大損失。在同質(zhì)化競爭的車險市場中，保險公司打價格戰(zhàn)、搶市場份額不一定能取得很好的效果，針對客戶需求提供差異化、高質(zhì)量的服務(wù)才是決定成敗的“勝負(fù)手。”

手續(xù)費惡性競爭再抬頭

據(jù)了解，不同地區(qū)車險手續(xù)費有一定差異。一般而言，交強(qiáng)險手續(xù)費率在4%左右，商業(yè)險手續(xù)費率在15%左右。為了搶地盤、爭份額，部分財產(chǎn)險公司通過不正當(dāng)競爭給出超30%的手續(xù)費率，已經(jīng)大幅偏離車險手續(xù)費率的合理區(qū)間。

“2022年財產(chǎn)險公司車險業(yè)務(wù)的整體經(jīng)營業(yè)績較好，部分利潤可以在2023年釋放。隨著2023年全面恢復(fù)生產(chǎn)經(jīng)營，部分財產(chǎn)險公司戰(zhàn)略定位就是擴(kuò)大市場份額。”首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)保險系副主任趙明說。而提高手續(xù)費是最有效的擴(kuò)大市場份額方法。

2022年受疫情影響，我國汽車出行量明顯降低，車險出險頻度有一定程度下降，承保車險的財產(chǎn)險公司賠付率也隨之大幅減少，公司經(jīng)營業(yè)績得到明顯改善。財險“老三家”人保財險、平安產(chǎn)險、太保產(chǎn)險的車險業(yè)務(wù)綜合成本率同比分別減少1.7個百分點、3.1個百分點和1.8個百分點。

財產(chǎn)險行業(yè)全年實現(xiàn)保費收入約1.5萬億元，同比增長約8.7%；凈利潤同比增長約4.66%，承保利潤整體也扭虧為盈。其中，超六成財產(chǎn)險公司實現(xiàn)盈利。

車險競爭的“明線”和“暗線”

“在我們這兒，車險市場的費用競爭一直存在著‘明線’和‘暗線’之分。”一位車險業(yè)務(wù)人員告訴記者，所謂的“明線”競爭就是車險銷售人員為了獲客，會將自己銷售所得的部分傭金返給客戶；“暗線”競爭則是保險公司給修車廠和中介等渠道付手續(xù)費。

據(jù)記者了解，“明線”和“暗線”其實在全國車險市場一直都存在，只是不同地區(qū)的說法不同。“明線”中銷售人員返傭給客戶主要是其個人行為。“暗線”則是保險公司為獲客和攬客，與不同渠道合作給后者的手續(xù)費，由保險公司自行調(diào)控。

在車險市場中，保險公司之間的手續(xù)費競爭主要是在“暗線”層面。上述業(yè)務(wù)人員表示，“暗線”競爭也是最為激烈，且最難管控和風(fēng)險最大的競爭。因為不同渠道的客戶數(shù)量和質(zhì)量差別較大，保險公司給不同渠道的手續(xù)費率也會不一樣，競爭激烈的時候手續(xù)費率最高會相差一倍以上，存在很大的套利空間。

有業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，這種手續(xù)費惡性競爭實際上并沒有惠及車險消費者，反而給車險市場不同渠道間套利提供了機(jī)會。假如中介公司的手續(xù)費率高于其他渠道，其他渠道就會將適合的客戶掛在中介公司，賺取保險公司更高的手續(xù)費，最后雙方可以共分手續(xù)費之間的差價。渠道之間實現(xiàn)了“雙贏”，但最后受損的是保險公司。

趙明認(rèn)為，車險市場的不正當(dāng)競爭行為，表面上問題出在基層，其實根源在總公司的發(fā)展目標(biāo)和考核導(dǎo)向上，保險公司應(yīng)制定錯位發(fā)展的戰(zhàn)略目標(biāo)。同時，財產(chǎn)險公司應(yīng)充分評估公司發(fā)展基礎(chǔ)和市場承受能力，向分支機(jī)構(gòu)下達(dá)合理的保費增長任務(wù)。

監(jiān)管出手整治亂象

車險市場手續(xù)費惡性競爭已經(jīng)引起監(jiān)管部門注意。近日，國家金融監(jiān)督管理總局財險部下發(fā)《關(guān)于規(guī)范車險市場秩序有關(guān)事項的通知》（下稱《通知》），引導(dǎo)保險公司合規(guī)審慎經(jīng)營。

據(jù)了解，《通知》從務(wù)必守牢合規(guī)底線、嚴(yán)格壓實主體責(zé)任、著力做好保險保障、強(qiáng)化動態(tài)回溯監(jiān)管、始終保持高壓態(tài)勢五個方面對規(guī)范車險市場秩序提出了明確要求。《通知》強(qiáng)調(diào)，各銀保監(jiān)局要持續(xù)做好車險市場動態(tài)監(jiān)測，重點關(guān)注轄內(nèi)各機(jī)構(gòu)費用水平，強(qiáng)化對車險費率執(zhí)行情況的監(jiān)管。

有保險公司近日緊急開會傳達(dá)監(jiān)管文件精神。“監(jiān)管下發(fā)《通知》后，我們公司接連開了兩場大會。首先就傳達(dá)文件精神專門召開工作會議，要求各渠道高度重視，壓實責(zé)任，貫徹落實。”一家財產(chǎn)險公司車險負(fù)責(zé)人告訴記者，“其次是總公司機(jī)構(gòu)部下發(fā)通知，要求各分公司機(jī)構(gòu)部第一時間組織學(xué)習(xí)宣導(dǎo)，將通知要求傳至各分支機(jī)構(gòu)、法人銷售團(tuán)隊，在思想上行動上與監(jiān)管要求保持高度一致，充分認(rèn)識規(guī)范車險市場秩序?qū)τ谲囯U高質(zhì)量發(fā)展的重要意義。”