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CPO（光電共封裝）概念14日盤中再度走高，截至發稿，仕佳光子“20cm”漲停，太辰光、天孚通信漲近17%均創出新高，源杰科技、新易盛漲約12%，永鼎股份、光迅科技漲停，中際旭創漲近9%盤中亦創出新高。

仕佳光子近日表示，公司應用于800G高速模塊的AWG芯片正在客戶送樣中；用于雙千兆的配套產品主要包含：非均分PLC光分路器芯片系列產品等；CPO是大容量交換機重要光互連技術，公司在硅基外置連續波光芯片及器件、ELSFP模塊開發、平行光組件、MPO連接器等產品方面都有較好的技術儲備。

源杰科技今日再創新高，上市以來已累計大漲超2倍。公司昨日晚間公告稱，經自查，公司目前生產經營活動正常，市場環境、行業政策沒有發生重大調整，內部生產經營秩序正常。近期AI技術的發展，引發了投資者對AI技術驅動算力需求增長，而帶來的400G、800G高速光模塊需求等市場熱點的較高關注度。在光通信領域中，公司開發的高速光芯片目前處于研發階段，預計上述產品對公司本年度的銷售額及利潤不能產生貢獻。產品研發進展、送樣測試、產品導入和市場拓展等都存在一定的不確定性和風險。

天孚通信近日稱，公司定位光器件整體解決方案提供商，有在為800G光模塊提供配套產品。

中際旭創盤中漲超10%再創新高，年內已累計上漲近4倍。公司近日表示，公司800G光模塊已向海外重點客戶批量交付并持續上量。

中信建投證券表示，近日，光模塊及交換機等算力板塊表現持續強勁。AI快速發展的背景下，算力仍是非常緊缺的資源。訓練側的胖樹網絡架構帶來光模塊數量的大幅提升，而GH200將NVLink的大帶寬升級至服務器之間進一步拉升800G光模塊需求，數通光模塊市場有望從云計算需求主導轉移到AI需求主導。當前時間點，今年大部分800G光模塊訂單預計在下半年完成交付，業績有望不斷兌現。同時建議關注接下來可能對行業產生影響的事件，包括云廠商的二季報，英偉達等算力公司的二季報，以及AWS等云廠商的光模塊需求指引的變化。

（來源：證券時報）